BASF inicia venda de unidade de revestimentos avaliada em 6 bilhões de euros

A BASF iniciou a venda de sua unidade de revestimentos, avaliada em cerca de 6 bilhões de euros (US$ 6,8 bilhões). O processo atraiu o interesse de grandes empresas de aquisição, como Carlyle Group e Sherwin-Williams. A informação foi divulgada por fontes que preferiram não ser identificadas.

Nos últimos dias, a BASF enviou detalhes sobre o negócio a potenciais compradores. O Carlyle Group e a Sherwin-Williams estão entre os interessados, assim como a CVC Capital Partners e a Lone Star Funds. Outras empresas de capital privado, como Advent, Bain Capital, Blackstone e Platinum Equity, também estão considerando avaliar a unidade.

As discussões estão em estágio inicial, e não há garantias de que as empresas farão ofertas. Um porta-voz da BASF afirmou que a empresa está explorando opções estratégicas para suas atividades de revestimentos. O CEO, Markus Kamieth, está reorientando a BASF para enfrentar os altos preços de energia e a queda na demanda global.

A divisão de revestimentos da BASF teve vendas de aproximadamente 4,3 bilhões de euros em 2024. Recentemente, a empresa vendeu seu negócio de tintas no Brasil para a Sherwin-Williams por US$ 1,15 bilhão. Além disso, a BASF está se preparando para uma possível listagem pública de ações de sua divisão de produtos químicos agrícolas, que pode valer mais de 20 bilhões de euros.

O Bank of America e o JPMorgan Chase foram contratados para assessorar a BASF na venda da unidade de revestimentos. O movimento reflete uma tendência entre empresas europeias de se desfazer de ativos não essenciais para focar em áreas de crescimento e aumentar o valor para os acionistas.