PicPay pode estrear na Nasdaq com valor de mercado próximo a US$ 2,5 bilhões, caso a oferta arrecade acima de US$ 400 milhões. A fintech listaria 22.857.143 ações entre US$ 16 e US$ 19 cada uma, conforme registro na SEC na terça (20).
A oferta está prevista para 28 de janeiro, caso seja bem-sucedida. O objetivo é abrir o capital no exterior e ampliar captação de recursos para expansão. A empresa é controlada pelos irmãos Joesley e Wesley Batista.
A Bicycle, fundo de Marcelo Claure, planeja comprar até US$ 75 milhões em ações ao preço da oferta. A negociação seria na Nasdaq sob o ticker PICS, com Citi, Bank of America e RBC como coordenadores.
Detalhes da oferta
A PicPay registrou lucro líquido de R$ 270,4 milhões e receita de R$ 7,26 bilhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro. Em 2021, a Nubank abriu capital na NYSE, marcando o último IPO relevante no Brasil.
Contexto do mercado
Fundos e bancos de investimento destacam aumento da demanda por ativos de mercados emergentes. Outras empresas brasileiras estudam IPOs nos EUA e na B3, tentando aproveitar o momento de retorno de capitais. O PicPay já atende quase 66 milhões de clientes.
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