O Fleury informou nesta segunda-feira que aderiu a um acordo não vinculante para ingressar como investidor na possível formação de uma nova empresa, em parceria com Porto Seguro e Oncoclínicas.
Segundo o fato relevante, Fleury e Porto Seguro investiriam juntos R$ 500 milhões e teriam o controle da futura empresa. As participações societárias ainda não foram definidas entre as partes.
A Oncoclínicas aportaria ativos e operações relacionadas às clínicas oncológicas, além de endividamentos e passivos de até R$ 2,5 bilhões. A operação envolve a criação de debêntures conversíveis em ações ordinárias, subscritas por Porto e/ou Fleury, no valor total de R$ 500 milhões.
As debêntures teriam vencimento em 48 meses a partir do desembolso, com remuneração de 110% do CDI. A Oncoclínicas manteria o direito de subscrever até 30% do total de debêntures.
A operação está condicionada a aprovações internas e à realização de auditoria na Oncoclínicas. A empresa concedeu exclusividade de 30 dias aos signatários, contados a partir de 13 de março.
Essa movimentação ocorre semanas após Porto Seguro e Oncoclínicas assinarem um termo de compromisso para constituir a nova empresa que concentraria ativos e operações das clínicas oncológicas. A Oncoclínicas já havia informado que, nos termos do acordo, a Porto Seguro aportaria R$ 500 milhões e subscreveria ações que assegurariam o controle do capital votante, com mínimo de 30% do capital social.
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