A bandeira Elo, ligada a Bradesco, Banco do Brasil e Caixa, retomou os planos para um IPO nos Estados Unidos, com previsão para setembro. A operação envolve a condução da oferta por bancos parceiros, sob mandatória dos próprios bancos indagados.
Estima-se que a Elo seja avaliada em US$ 3 bilhões, com uma oferta de cerca de US$ 500 milhões. O montante e a avaliação foram divulgados por fontes próximas ao tema, que pediram anonimato.
Os bancos protagonistas da operação são Bradesco, Banco do Brasil e Caixa, com participação de UBS BB e Bank of America como instituições intermediárias. O objetivo é abrir capital no mercado norte-americano, conforme as mesmas fontes.
Detalhes da operação
A Elo planeja captar recursos para financiar crescimento e expansão de serviços de pagamento. A divulgação aponta planejamento para venda de ações no exterior, sem data definitiva. As fontes indicam que a lista de investidores ainda está em estudo.
Entre na conversa da comunidade