Junipero Capital, gestora espanhola de venture capital com base em San Francisco e sede em Miami, fecha o fechamento oversubscrito de seu fundo Junipero Fund III–AI Disruption Fund. O veículo captou até o hard-cap de 10 milhões de dólares em pouco mais de um mês.
O objetivo é investir em 15 a 25 empresas privadas, em estágio pre-IPO ou de growth, com foco nos grandes pilares da IA: infraestrutura, cibersegurança, robótica, modelos fundacionais, semicondutores e aplicações verticais. A maior parte do portfólio ficará nos EUA, com tickets entre 250 mil e 1 milhão de dólares.
Estrutura e metas do fundo
O fundo terá 42 meses de investimento, vida total de quatro anos e opção de extensão. O objetivo é um IRR líquido de 30% e, diferentemente de muitos veículos, a gestora prevê liquidez acelerada, buscando distribuir capital e retorno antes do fim do ciclo.
Investimentos já anunciados
Até agora, o Junipero Fund III já alocou cerca de 20% do capital em cinco empresas, incluindo a VAST Data. A empresa, que fornece plataforma de dados para IA, recebeu investimento com participação de Nvidia e Fidelity, elevando sua valorização para 30 bilhões de dólares.
VAST Data e Crusoe entre os destaques
A VAST Data foi uma das operações-chave, marcando o primeiro mark-up do fundo após a rodada Series F anunciada em abril. A Crusoe, outra aposta, atua com infraestrutura de IA para data centers de alta densidade, atendendo Oracle, Microsoft e OpenAI.
Histórico da gestora
O fundador Ignacio Vilela destaca que o histórico do Junipero Fund I, vintage 2017, serve de referência: IRR líquido de 44,17%, MOIC de 4,62x e DPI de 3,47x, em 17 investimentos. Ao todo, a gestora já lançou 13 veículos, com mais de 100 transações em private equity e 25 IPOs bem-sucedidos.
Contexto e atuação
Atualmente, a Junipero gerencia mais de 60 milhões de dólares e mantém participação ativa em operações de destaque no ecossistema AI, como Groq, Scale AI e CoreWeave, com saídas recentes no mercado ou em fases de liquidez.
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