ING prepara sua oferta vinculante para adquirir Singular Bank por 200 milhões de euros, tornando-se favorito na disputa aberta desde a venda da instituição, controlada por Javier Marín. A competição envolve Intesa San Paolo e o próprio Marín buscando um núcleo de acionistas independentes.
A venda é liderada por Warburg Pincus, que contratou Jefferies para sondar interessados. Além de ING e Intesa, outras ofertas devem chegar, com a expectativa de decidir entre as propostas na segunda quinzena de junho. O objetivo é obter o melhor preço possível pela participação do fundo.
Marín trabalha desde o início do processo para consolidar um grupo de famílias ricas com participações entre 30% e 50% do capital, segundo fontes do mercado. Warburg Pincus pretende vender toda a sua participação, o que encarece a formação de uma base acionária estável.
Entre os entraves, destaca-se a avaliação de 200 milhões de euros pedida pelo fundo, que pode influenciar o interesse de compradores estratégicos. A questão também complica a montagem do núcleo acionarial que Marín almeja para manter o controle do banco.
ING já está há mais de seis meses no radar da operação, com planos de expandir para a banca privada na Espanha após o verão. A instituição mira clientes de maior poder aquisitivo, porém a aquisição de Singular Bank permitiria ganho de escala significativo.
Intesa San Paolo aparece como concorrente direto, avaliada pela imprensa como potencial comprador transfronteiro. A operação envolve questões regulatórias e o interesse de entrar no mercado espanhol de private banking, com possíveis implicações para o setor.
A disputa também envolve a disputa contratual com UBS, decorrente da aquisição do negócio de banca privada em Espanha. A decisão sobre a indenização está pendente, com o tribunal já tendo entendido a posição dos espanhóis em relação ao litígio.
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