Reckitt fecha venda de marcas de limpeza para Advent por US$ 4,8 bilhões

A Reckitt Benckiser anunciou a venda de sua unidade de cuidados com a casa para a Advent International por até US$ 4,8 bilhões. A transação, que inclui uma participação de 30% da Reckitt no negócio, visa simplificar as operações da empresa e focar em marcas com crescimento mais acelerado, especialmente na área de saúde do consumidor.

As marcas envolvidas na venda incluem produtos conhecidos como Air Wick e Cillit Bang, além de marcas populares no Brasil, como Veja e Harpic. O valor total da transação pode incluir até US$ 1,3 bilhão em considerações contingentes e diferidas. Após o anúncio, as ações da Reckitt subiram 2% nas negociações em Londres, acumulando uma alta de quase 14% nos últimos doze meses.

Estratégia de Crescimento

O CEO Kris Licht já havia indicado a intenção de vender marcas de cuidados domésticos não essenciais e revisar o portfólio de fórmulas infantis. A decisão de venda reflete a necessidade da Reckitt de se adaptar a um cenário de consumo desafiador, onde muitos consumidores optam por produtos de marcas mais baratas. Embora a demanda por produtos de limpeza tenha aumentado durante a pandemia, esse crescimento não se sustentou.

A Reckitt agora pretende concentrar seus esforços em marcas de saúde do consumidor, como Strepsils e Durex, além de manter produtos de cuidados domésticos de melhor desempenho, como Lysol e Dettol. A empresa planeja um dividendo especial de US$ 2,2 bilhões para os acionistas após a conclusão da venda, prevista para até 31 de dezembro.

Desafios e Expectativas

A transação também acarretará custos únicos de cerca de US$ 800 milhões. Analistas da RBC destacam que a venda deve aumentar a credibilidade da administração e permitir que os investidores se concentrem no núcleo da Reckitt. A avaliação das marcas à venda ficou abaixo do valor inicial de £ 6 bilhões (aproximadamente US$ 8 bilhões) que a empresa esperava.

A Reckitt, que adquiriu a unidade de fórmulas infantis da Mead Johnson por US$ 17 bilhões em 2017, enfrenta desafios contínuos nessa área, especialmente devido a problemas legais nos Estados Unidos. A empresa espera um crescimento modesto nas vendas neste ano, mas acredita que a reestruturação permitirá um desempenho mais forte a partir de 2026.