- A Verisure, empresa sueca de sistemas de segurança, planeja captar € 3,1 bilhões em uma oferta pública inicial (IPO) em Estocolmo.
- A operação visa reduzir dívidas e financiar a aquisição da ADT México.
- A oferta incluirá novas ações, com € 235 milhões provenientes de dois investidores existentes.
- O CEO Austin Lally destacou a alta demanda por ações, que pode incentivar outras empresas a abrirem capital na região.
- A listagem está prevista para ocorrer nas próximas semanas, com a expectativa de que a alavancagem líquida da empresa caia para cerca de três vezes.
A Verisure, empresa sueca de sistemas de segurança, anunciou planos para captar € 3,1 bilhões (aproximadamente US$ 3,7 bilhões) em uma oferta pública inicial (IPO) em Estocolmo. A operação, que pode se tornar a maior do tipo na Europa em três anos, visa reduzir dívidas e financiar a aquisição da ADT México.
A oferta incluirá novas ações, com € 235 milhões provenientes de dois investidores existentes. O principal acionista, a empresa de private equity Hellman & Friedman, não pretende vender uma parte significativa de sua participação. A Verisure, que desenvolve sistemas de segurança monitorados para residências e pequenas empresas, registrou receitas recorrentes de cerca de € 3,1 bilhões no último ano.
Expectativas do IPO
O CEO Austin Lally destacou que a alta demanda por ações pode incentivar outras empresas a abrirem capital na região. A listagem está prevista para ocorrer nas próximas semanas, marcando o retorno da Verisure ao seu mercado de origem. A empresa, que possui uma classificação de crédito considerada junk, recebeu perspectivas positivas de agências como Moody’s e Standard & Poor’s, sugerindo um possível upgrade.
Os recursos obtidos com o IPO serão utilizados para refinanciar dívidas e apoiar a aquisição da ADT México. A expectativa é que a alavancagem líquida da empresa caia para cerca de 3 vezes no momento da listagem. O DNB Carnegie Investment Bank, Goldman Sachs International e Morgan Stanley lideram a oferta, conforme comunicado oficial.
Impacto no Mercado
Analistas acreditam que a redução da dívida pode melhorar a situação financeira da Verisure e sustentar os spreads de seus títulos nos próximos trimestres. A empresa, que foi fundada em 1988, continua a expandir suas operações na Europa e América Latina, oferecendo produtos como detectores de vídeo, câmeras e fechaduras inteligentes.
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