- A American Ocean Minerals, liderada pelo ex-CEO da Rio Tinto Tom Albanese, fará fusão reversa com a Odyssey Marine Exploration para listing na Nasdaq, avaliada em cerca de US$ 1 bilhão (base pro forma).
- O negócio ainda depende de aprovação regulatória e dos acionistas da Odyssey.
- Como parte do acordo, investidores institucionais participam de uma colocação privada de US$ 150 milhões e de um financiamento pré-público de US$ 75 milhões.
- O Citigroup e a Cantor Fitzgerald organizaram a colocação, com a Moelis atuando como assessora financeira da Odyssey.
- A empresa combinada deverá operar como American Ocean Minerals e negociar sob o código AOMC, com foco em nódulos polimetálicos na zona econômica exclusiva das Ilhas Cook e em áreas reguladas pelos EUA, no Pacífico.
A ex-CEO da Rio Tinto, Tom Albanese, está à frente da American Ocean Minerals, empresa de exploração em águas profundas. A companhia negocia uma fusão reversa com a Odyssey Marine Exploration para abrir capital na Nasdaq. A operação depende de aprovação regulatória.
Segundo fontes próximas ao acordo, a transação avalia a empresa combinada em cerca de US$ 1 bilhão, em base pro forma. Investidores institucionais também se comprometeram com uma rodada de captação de US$ 225 milhões.
A(operação) prevê uma colocação privada de US$ 150 milhões e um financiamento pré-público de US$ 75 milhões, com organização financeira do Citigroup e Cantor Fitzgerald. A Moelis assessorou a Odyssey na operação.
Detalhes da estrutura e condições
Após a fusão, a nova empresa operaria como American Ocean Minerals e passaria a negociar sob o código AOMC na Nasdaq, sujeita à aprovação dos acionistas da Odyssey. Representantes das duas empresas não comentaram.
Contexto geográfico e setorial
A American Ocean Minerals concentra atividades na zona econômica exclusiva das Ilhas Cook e em áreas reguladas pelos EUA, como a Zona Clarion-Clipperton e a Bacia Penrhyn, no Pacífico. A empresa mira nódulos polimetálicos, ricos em níquel, cobre e terras raras, úteis para baterias e indústria.
Relevância estratégica
A operação ocorre em meio a demanda crescente por minerais essenciais para eletrificação, com preocupação geopolítica sobre dependência de poucos produtores. Países produtores e reguladores avaliam como transpor a exploração para a extração no fundo do mar.
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