CoreWeave anuncia oferta de dívida de R$ 2 bilhões e ações disparam 18%

CoreWeave, empresa especializada em data centers para inteligência artificial, anunciou uma oferta de dívida de R$ 2 bilhões, com notas a 9,25% e vencimento em junho de 2030. A oferta foi cinco vezes subscrita, resultando em um aumento de R$ 500 milhões em relação ao valor inicialmente previsto. Após o anúncio, as ações da empresa subiram 18%.

A companhia informou que utilizará os recursos para quitar dívidas pendentes. Em seu relatório de resultados do primeiro trimestre, CoreWeave revelou ter levantado um total de R$ 17,2 bilhões em capital, tanto em dívida quanto em ações, para impulsionar sua estratégia de cloud computing voltada para a inteligência artificial. Apesar de ter superado as expectativas de receita, a empresa registrou uma perda líquida maior do que o esperado.

O CEO da CoreWeave, Michael Intrator, defendeu os planos de investimento da empresa, afirmando que estão atendendo à demanda do mercado. Durante uma entrevista, ele destacou que a empresa não possui vencimentos de dívida até 2028, exceto por pagamentos relacionados a financiamentos de fornecedores. No final do último trimestre, a CoreWeave reportou cerca de R$ 3,8 bilhões em dívidas atuais e R$ 4,9 bilhões em dívidas não correntes.

No ano passado, a empresa já havia levantado R$ 7,5 bilhões em dívida, liderada por Blackstone e Magnetar, para expandir seus investimentos em data centers. A CoreWeave classificou essa captação como uma das maiores da história do financiamento privado, refletindo a confiança dos investidores na construção e escalabilidade de sua infraestrutura de nuvem para inteligência artificial.