Omada Health busca levantar até R$ 158 milhões em sua estreia na bolsa de valores

Omada Health, uma empresa de cuidados crônicos virtuais, planeja levantar até $ 158 milhões em sua oferta pública inicial (IPO), com um preço de ação entre $ 18 e $ 20. A capitalização de mercado da companhia pode atingir aproximadamente $ 1,1 bilhão. O IPO está agendado para a próxima semana.

A empresa, que oferece programas de cuidados virtuais para pacientes com condições crônicas como pré-diabetes, diabetes e hipertensão, já havia apresentado seu prospecto anteriormente. Omada pretende vender 7,9 milhões de ações na oferta. O tamanho da oferta e o preço das ações podem ser alterados, e a capitalização de mercado pode ser maior em uma base totalmente diluída.

Crescimento e Desempenho

No primeiro trimestre, a receita da Omada cresceu 57%, alcançando $ 55 milhões, em comparação com $ 35,1 milhões no mesmo período do ano anterior. Para o ano de 2024, a receita projetada é de $ 169,8 milhões, um aumento de 38% em relação aos $ 122,8 milhões do ano anterior. A perda líquida da empresa foi reduzida para $ 9,4 milhões no primeiro trimestre, em comparação com $ 19 milhões no ano anterior.

Sean Duffy, CEO da Omada, co-fundou a empresa em 2012 e convida os investidores a se juntarem à jornada da companhia. A Omada será listada na Nasdaq sob o símbolo "OMDA". Os bancos Morgan Stanley, Goldman Sachs e JPMorgan Chase lideram a oferta. Os principais acionistas da empresa incluem U.S. Venture Partners, Andreessen Horowitz e Fidelity.