JBS emite US$ 3,5 bilhões em dívidas com vencimento em até 40 anos

A JBS (JBSAY; JBSS32) anunciou a emissão de US$ 3,5 bilhões em dívida por meio de suas subsidiárias nos Estados Unidos. A operação, que inclui notas sêniores com vencimentos de até 40 anos, tem como objetivo principal o pagamento de dívidas existentes e o financiamento de outras atividades corporativas.

Dentre os títulos emitidos, US$ 1 bilhão possui vencimento previsto para 2066, sendo uma das dívidas mais longas já emitidas por uma empresa brasileira, atrás apenas da Petrobras, que emitiu títulos com vencimento em 100 anos em 2015. Esses papéis oferecem um yield de 6,415% ao ano e um cupom de 6,375% ao ano. Outra parte da emissão, correspondente a US$ 1,25 bilhão, tem vencimento em 2056, com yield de 6,265% e cupom de 6,25% ao ano.

Detalhes da Emissão

A terceira parte da emissão, também no valor de US$ 1,25 bilhão, vence em 2036, com yield de 5,572% e cupom de 5,5% ao ano. O fechamento da oferta está programado para 3 de julho. A JBS utilizará os recursos levantados para a rolagem de dívidas, incluindo o resgate de notas sêniores com vencimento em 2027 e 2028, além de outras dívidas de curto prazo.

A empresa também planeja destinar parte do montante para outros fins corporativos, reforçando sua estratégia de reestruturação financeira. Essa emissão é um passo importante para a JBS, que busca gerenciar suas obrigações financeiras de forma mais eficaz.