ETF de Tom Lee supera o mercado e atrai investimentos significativos

Tom Lee, da Fundstrat Capital, lançou o Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY), que rapidamente se destacou no mercado financeiro. Em apenas oito meses, o ETF alcançou $1,5 bilhão em ativos sob gestão, superando o índice MSCI USA Large Cap e se posicionando entre os 1.400 fundos analisados, com um retorno de 14% em 2023.

O GRNY tem se mostrado um dos fundos ativos mais bem-sucedidos do ano, com desempenho superior ao índice de referência desde seu lançamento, apresentando um retorno de 13,7% contra 7,8% do MSCI, conforme dados da FactSet. Lee comentou que a aceitação do fundo foi uma "surpresa positiva", destacando que os investidores estão comprando regularmente, em vez de apenas especular.

Estratégia de Investimento

O termo "granny shot" refere-se a uma técnica de arremesso de basquete sob mão, simbolizando a abordagem do fundo em selecionar ações que se encaixam em múltiplos temas de investimento. Esses temas incluem energia, cibersegurança e fornecedores globais de mão de obra em IA, além do impacto da geração millennial. O fundo mantém um portfólio de cerca de 35 ações do S&P 500, reequilibrado a cada três meses, com principais participações em empresas como Robinhood, Oracle e Advanced Micro Devices.

Lee enfatizou que a escolha de ações que se alinham a várias tendências aumenta as chances de desempenho consistente, mesmo em mercados voláteis. A estratégia do fundo, com uma taxa de administração de 0,75%, é fundamentada em um processo disciplinado e orientado por regras, visando resultados sustentáveis a longo prazo.