Agibank realiza emissão de debêntures e capta R$ 4 bilhões no mercado financeiro

O Agibank, sob a liderança de Marciano Testa, anunciou a captação de 4 bilhões de reais em debêntures. A operação, realizada em 37 séries, possui vencimento em 74 meses e remuneração de CDI + 1% ao ano. O objetivo é expandir a carteira de crédito e diversificar as fontes de captação do banco.

Os recursos obtidos serão integralmente direcionados para o alongamento do perfil de passivos e para o aprofundamento da diversificação das fontes de captação. As debêntures contarão com lastro em operações de crédito originadas pelo Agibank, reforçando a solidez da instituição no mercado financeiro.

A operação foi estruturada por meio de uma oferta pública com registro automático, combinada à colocação privada, sendo destinada exclusivamente a investidores profissionais. Essa estratégia visa não apenas aumentar a liquidez do banco, mas também fortalecer sua posição competitiva no setor.

Com essa captação, o Agibank reafirma seu compromisso com a diversificação e a expansão de suas operações, consolidando-se como um player relevante no mercado financeiro brasileiro. A iniciativa é um reflexo da busca constante por novas oportunidades e pela adaptação às demandas do mercado.