A Fras-le (FRAS3), uma das principais fabricantes de autopeças do Brasil, anunciou uma oferta primária de 9,256 milhões de ações ordinárias. A operação será precificada no dia 10 de julho, conforme comunicado divulgado nesta segunda-feira, 30. O documento também menciona a possibilidade de aumentar a quantidade de ações em até 1,86 milhões.
Além disso, a empresa poderá realizar uma nova oferta de até 11,11 milhões de ações ordinárias, pertencentes à Dramd, acionista controladora indireta da Fras-le através da Randoncorp. Com base na cotação de fechamento das ações na última sexta-feira, que foi de R$ 27,01, o valor total da oferta inicial é estimado em R$ 250 milhões. Se todas as ações adicionais forem incluídas, o montante pode chegar a R$ 600 milhões.
Os recursos líquidos obtidos com a oferta primária serão direcionados para projetos de expansão orgânica e inorgânica, além de melhorias na estrutura de capital da companhia. A operação é voltada exclusivamente para investidores profissionais, mas os acionistas existentes da Fras-le terão direito de prioridade para participar da oferta.
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