A Moura Dubeux Engenharia anunciou captação de 482,6 milhões de reais por meio de uma oferta pública de ações. A empresa distribuiu 19,3 milhões de novas ações ordinárias a 25 reais cada. A operação ocorreu com base na avaliação de demanda e da cotação na B3.
Os controladores pessoas físicas subscreveram 88,8 milhões de reais da emissão. A prática reforça a confiança na estratégia da companhia. Demais acionistas tiveram direito de prioridade para manter participação, com as ações não subscritas indo à oferta institucional.
As ações passaram a ser negociadas externamente por bancos contratados pela Moura Dubeux, mas a subscrição e a integralização ocorrerão em reais. A conclusão elevará o capital social a cerca de 1,87 bilhão de reais, com 104 milhões de ações.
Detalhes da oferta
- Preço por ação: 25 reais; total de ações: 19,3 milhões; valor total: 482,6 milhões.
- Oferta primária ampliada devido ao excesso de demanda identificada.
- A negociação das novas ações na B3 tem início em 26 de janeiro; liquidação financeira em 27 de janeiro.
Uso dos recursos
A companhia pretende investir na expansão da subsidiary Única S.A., fortalecendo o capital de giro e o programa de dividendos. A Única tem foco em atendimento à baixa renda, com operações lançadas recentemente pela Moura Dubeux.
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