Diageo concordou em vender sua participação de controle na franquia Indian Premier League Royal Challengers Bangalore (RCB) para um consórcio de investidores liderado pela Blackstone e pelos interesses do Aditya Birla Group, por 1,78 bilhão de dólares. A operação integra a estratégia do grupo de bebidas de reduzir ativos não-core e reduzir a dívida.
Os licitantes vencedores incluem a gigante de private equity Blackstone e o investidor esportivo David Blitzer, que detém participação em ligas nos EUA. A diretoria da equipe ficará sob Aryaman Birla, por meio do conglomerado Aditya Birla, com a participação da The Times of India Group.
A RCB é uma franquia de destaque do IPL, cuja liga cresceu em valor e audiência desde 2008. O acordo envolve também a propriedade da equipe feminina associada à franquia, ampliando o portfólio ligado ao clube.
Concurrência e cenário da venda
Entre os concorrentes que não venceram, estavam a família Glazer (controladora do Manchester United), Dr Ranjan Pai em conjunto com a KKR, e o grupo Temasek; também havia uma proposta da EQT com o veículo de financiamento de Azim Premji.
A venda foi precedida por uma disputa de propostas e contou com uma avaliação entre oito potenciais interessados inicialmente, segundo apurações do setor. A união vencedora foi anunciada após uma etapa de lances e avaliações de conformidade regulatória.
A transação acontece no contexto da expansão de direitos de mídia do IPL, que atingiu valores globais crescentes e reflete a trajetória de crescimento da liga, com aumento de receitas e de bases de fãs em escala internacional.
Contexto financeiro e próximos passos
Com a venda da participação na East African Breweries por 2,3 bilhões de dólares, a Diageo planeja levantar mais de 4 bilhões de dólares com desinvestimentos não-core para reduzir seu endividamento, conforme estratégia anunciada pela gestão.
Praveen Someshwar, CEO da United Spirits, destacou que a RCB evoluiu para uma das franquias mais proeminentes do IPL e da WPL, citando o desempenho comercial como parte do recuo estratégico para o core business de bebidas alcoólicas.
O acordo ainda depende de aprovação das autoridades antitruste da Índia e do board de críquete, sem obstáculos previstos desde que o lance não inclua o interesse em adquirir a rival Rajasthan Royals. O desmonte de ativos não-core é uma peça-chave do planejamento estratégico do novo CEO, Sir Dave Lewis.
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