A Unilever informou que está em negociações avançadas com a McCormick sobre uma possível transação envolvendo o braço de alimentos da empresa. O acordo, se confirmado, pode ser fechado nesta terça-feira, 31 de maio. A mudança envolveria a combinação das operações de alimentos com condições ainda a serem definidas.
O negócio prevê um pagamento inicial de cerca de 15,7 bilhões de dólares, com a maior parte convertido em ações da McCormick. Caso concluída, a Unilever passaria a deter 65% da empresa resultante, formando um grupo único no segmento de alimentos.
A Unilever ressalva que ainda existe incerteza sobre a viabilidade da transação. A operação excluiria parte do portfólio de alimentos, incluindo o braço indiano da companhia. A estrutura estimada utiliza um Reverse Morris Trust, com objetivo de evitar impostos federais de renda para a empresa e acionistas.
Detalhes da transação
O anúncio da negociação foi feito depois de o Wall Street Journal reportar, na segunda-feira, que as empresas estavam próximos de um acordo que criaria um gigante de alimentos avaliado em cerca de 60 bilhões de dólares.
Contexto e próximos passos
Caso haja formalização, os termos completos deverão ser divulgados. A operação aguardará aprovações regulatórias e avaliação de impactos estratégicos para as empresas envolvidas. A Unilever e a McCormick não divulgaram outros detalhes adicionais no momento.
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