A CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) está avançando com a venda de sua unidade de cimento, com estimativas iniciais de valor superior a R$ 10 bilhões. A operação envolve investidores locais e internacionais.
Entre os interessados estão a Votorantim, maior fabricante de cimento do Brasil, e o grupo J&F, segundo fontes próximas ao assunto. Também participam empresas chinesas no setor, como Anhui Conch Cement, Huaxin Cement e Sinoma International.
A Votorantim poderia apresentar uma oferta sozinha pela CSN Cimentos, a segunda maior no segmento, ou formar parceria, caso decida seguir com a compra. A J&F estaria discutindo uma proposta de cerca de R$ 10 bilhões.
O diretor financeiro da CSN, Marco Rabello, afirmou que a venda da unidade de cimentos e a alienação de participação na operação logística do grupo devem ocorrer até o terceiro trimestre. A operação visa reduzir a dívida.
A CSN contratou o Morgan Stanley para assessorar a venda do controle da CSN Cimentos, enquanto Bradesco e Citibank ficarão responsáveis pela assessoria na operação envolvendo a empresa de logística.
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