SoftBank Group Corp. planeja emitir títulos subordinados no total de ¥260 bilhões (aprox. US$ 1,6 bilhão) com foco em investidores pessoa física, repetindo uma operação de varejo de cerca de dois meses atrás.
Os títulos terão vencimento em 35 anos, com opção de recompra pelo emissor após cinco anos. A precificação está prevista para 5 de junho, com cupom inicial de 4,8% a 5,6%.
Segundo documentos divulgados pela empresa na segunda-feira, a operação ocorre no atual ambiente de financiamento corporativo japonês, ampliando a base de recursos de longo prazo da companhia.
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