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CVC fecha saída da Naturgy com venda de 13,8% por 3,068 bi euros e 4,6% desconto

CVC encerra saída de Naturgy com venda acelerada de 13,8% do capital por 3,068 bilhões de euros, com desconto de 4,6%

Logo de Naturgy en la sede de la energética española en Madrid
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O fundo de private equity CVC encerrou a retirada de seu capital na Naturgy. A venda acelerada envolveu 107,47 milhões de ações, representando 11,08% do capital, a 28,55 euros por ação. O pacote valoriza a empresa em 3,068 bilhões de euros, com desconto de 4,6% em relação ao fechamento de terça-feira.

Além disso, a operação inclui a liquidação de operações com derivativos com o Goldman Sachs Bank Europe, que corresponde a mais 2,72% do capital. No total, o fundo Rioja Acquisition, veículo de CVC, se desfaz de 13,8% da Naturgy. O comprador específico ainda não foi divulgado à CNMV.

A liquidação está prevista para dois dias úteis após o anúncio, com o dinheiro pago em dinheiro conforme praxes do setor. A entrega das ações deve ocorrer no dia 29 de maio, após a conclusão da venda e da liquidação de derivativos.

Detalhes da operação

A venda foi anunciada após o encerramento dos mercados e destinada a investidores institucionais. A Naturgy não recebeu receita direta com a operação de venda de títulos.

Histórico recente da Naturgy

Em março, a BlackRock já havia deixado a participação na empresa, vendendo 11,4% por meio do fundo GIP. CriteriaCaixa, o principal acionista, ampliou a participação com a compra de 2,5% por 611 milhões de euros.

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