Em início de junho, emissores espanhóis aproveitaram o bom momento do mercado para colocar dívida. Castilla y León e Andalucía emitiram 500 milhões de euros cada uma, com boa recepção dos investidores.
Castilla y León lançou um bono sustentável de oito anos, com diferença de apenas 14 pontos básicos em relação à dívida soberana de prazos semelhantes. A demanda foi de 1,55 bilhão de euros, e a classificação é A3, mesma do Tesouro.
Andalucía fez emissão idêntica, também de 500 milhões de euros em dívida sustentável a oito anos. O custo ficou em 12 pontos básicos, com demanda de até 2 bilhões de euros. A classificação segue em A3.
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Mercado privado e impactos
Mapfre captou 500 milhões de euros em dívida subordinada com vencimento em 2037, taxa variável a 145 pontos básicos sobre midswap. A operação pretende recomprar 600 milhões de dívida a vencer em 2047; houve demanda de 2,5 bilhões.
Abertis fechou a maior colocação da semana, vendendo 750 milhões de euros de dívida a 5,75 anos, a midswap mais 88 pontos básicos. A demanda atingiu os 750 milhões de euros.
Além dessas operações, o Tesouro Público espanhol já vendeu Letras nesta semana e negocia bonos e obligaciones com prazos de três, cinco e 15 anos, além de obrigações indexadas à inflação de 15 anos. O montante mínimo da oferta está em 4,75 bilhões de euros e o máximo em 6,25 bilhões.
No total, emissores públicos e privados devem vender pelo menos 13,5 bilhões de euros de dívida nesta semana, refletindo uma atividade intensa no mercado de renda fixa.
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