Raízen Energia assinou um contrato vinculante para vender as operações de downstream na Argentina à Latam Downstream Holdings e à Silver Projects, da Mercuria Energy Group, pelo valor de US$ 1,420 bilhão. A operação envolve a transferência das atividades de distribuição no país.
O pagamento previsto envolve uma parcela em caixa na data de fechamento, sujeita a ajustes usuais como variações de capital de giro e endividamento líquido, além da assunção pela compradoras do endividamento da Raízen Argentina S.A.U. A transação será submetida a aprovações regulatórias e judiciais.
A venda está alinhada com a estratégia de otimização do portfólio de ativos, simplificação da estrutura operacional e alocação disciplinada de capital, com foco em mercados prioritários. Os recursos líquidos devem contribuir para a gestão da estrutura de capital da Raízen.
Detalhes da operação
A Raízen informa que o fechamento está previsto para o atual ano-safra, desde que sejam cumpridas as condições precedentes usuais. Entre elas estão as aprovações regulatórias e judiciais aplicáveis, bem como ajustes contratuais.
Condições de fechamento
As partes destacam que o acordo envolve a transferência de responsabilidade financeira e o repasse de compromissos de endividamento. O objetivo é concluir a transação dentro do cronograma previsto e manter a continuidade das operações no Brasil e na Argentina até a conclusão.
Entre na conversa da comunidade