A Danesa Carlsberg mira a possível abertura de capital da sua operação na Índia. O tema tem ganhado força conforme o mercado cervejeiro do país projeta crescimento, e investidores estudam as opções com cautela. A Reuters reportou que fontes próximas ao tema sugerem a operação.
Segundo as informações, o IPO da Carlsberg India poderia levantar até US$ 700 milhões. A empresa estaria trabalhando com Kotak Mahindra Capital, além das unidades locais de JP Morgan Chase & Co e Citigroup Inc, conforme relato da Bloomberg.
Perspectiva de mercado
Com o mercado de cerveja em expansão, a Índia poderia favorecer movimentos de captação de recursos por parte de empresas internacionais. A indústria de craft beer do país deve atingir US$ 1 bilhão até 2027, segundo previsões citadas pela indústria. Ainda assim, fatores como custos elevados e interrupções na cadeia de suprimentos representam desafios.
A Carlsberg India detém participação de cerca de 22% do mercado, ficando atrás da Heineken, responsável por aproximadamente metade das vendas, de acordo com a Associação de Cerveja da Índia. A expansão recente incluiu 14 cervejarias, sendo 8 de propriedade e 6 contratadas.
Detalhes operacionais
Relatos indicam que o IPO pode incluir, ainda neste ano, uma venda secundária de ações pela Carlsberg. As tratativas sobre o formato e os prazos permanecem sujeitas a alterações, conforme fontes citadas pela Bloomberg. Empresas globais de bebidas veem a Índia como campo fértil para novos fluxos de valor.
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