A demanda pelas ações da Copasa na oferta pública em andamento já se aproxima de R$ 25 bilhões, segundo fontes. A operação, que pretende privatizar a estatal mineira de saneamento, deve ser fechada na noite de quinta-feira, 11, e pode movimentar cerca de R$ 3 bilhões.
Com forte procura, está prevista a inclusão de um lote extra de mais de 19 milhões de ações. Gestoras de grandes bancos e a Perfin, já acionista da Copasa, estão entre quem enviou as maiores ordens. A Tenax Capital também se inscreveu para manter participação. A demanda já tinha passado de R$ 20 bilhões na sexta-feira, 5.
Detalhes da Oferta
A Equatorial já comprou 30% da Copasa, no ajuste fechado na quarta-feira, 4, sendo a única participante. A empresa sinalizou a intenção de adquirir até 48 milhões de ações adicionais, correspondentes a cerca de R$ 2,35 bilhões, mas pode não conseguir essa fatia devido à demanda elevada, ficando com as ações já adquiridas para se tornar investidor de referência.
Participação de Investidores e Contexto
A operação é coordenada pelo BTG Pactual como líder, com Itaú BBA, Bank of America, Citi e UBS BB entre os bancos participantes. Em meio ao período de silêncio do mercado, a Copasa não pode se manifestar, e a Perfin não comentou as informações. O setor de saneamento é visto como promissor, com avanços necessários para universalizar o acesso à água no país.
Entre na conversa da comunidade