Tencent Holdings Ltd. iniciou a venda de bônus em dólar e yuan com potencial de levantar até 4,5 bilhões de dólares, segundo pessoas familiares com o assunto. A operação foi ajustada após conversas com investidores.
A oferta contempla títulos em dólar com maturidades de 10 e 20 anos, com preço inicial esperado entre 80 e 90 pontos base acima dos Treasuries, de acordo com uma das fontes. Também haverá notas offshore em yuan com vencimentos de 10 e 30 anos.
A intenção é captar recursos no mercado de dívida para financiar atividades da empresa, que atua no setor de tecnologia e jogos móveis. As condições finais dependem da demanda dos investidores e da resposta do mercado.
Detalhes da oferta e condições
As notas em yuan offshore teriam rendimento estimado de cerca de 2,95% para 10 anos e 3,55% para 30 anos, segundo as mesmas fontes. Não há confirmação definitiva sobre o tamanho exato da emissão ou a conclusão do processo. A Tencent não comentou de forma oficial até o momento. Sources citam discussões com bancos de investimento para coordenar a operação.
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