Fox compra a plataforma de streaming Roku por cerca de 22 bilhões de dólares em dinheiro e ações, anunciando uma aposta de expansão digital para enfrentar a queda de assinantes da televisão tradicional. O acordo envolve Fox Corporation e Roku, com conclusão prevista para o primeiro semestre de 2027.
A operação permitirá que a Fox combine sua programação esportiva e de notícias com a distribuição digital da Roku, ampliando o alcance a mais de 100 milhões de domicílios que já utilizam a plataforma. A medida busca reduzir a dependência da distribuição via cabo.
Para os acionistas, a oferta envolve 160 dólares por ação de Roku, com uma prima superior a 11% em relação ao fechamento anterior. O pagamento inclui 96 dólares em dinheiro e 0,9693 ações ordinárias de Classe A da Fox.
Detalhes da aquisição
Após o fechamento, esperado para 2027, os acionistas atuais da Fox manterão cerca de 73% da empresa resultante, enquanto os de Roku terão aproximadamente 27%. A Roku é conhecida pela centralização de apps de streaming com anúncios, o que se alinha às estratégias previstas pela fusão.
A transação recebeu aprovação unânime dos conselhos de administração de ambas as companhias. A expectativa é de sinergias de custos recorrentes em torno de 400 milhões de dólares e aumento potencial de receitas com o tempo, fortalecendo o perfil de crescimento da Fox.
Financiamento e cenário futuro
Fox financiará a parte em dinheiro com dívida nova e caixa disponível, já contando com financiamento-ponte de 12 bilhões de dólares previamente comprometido pela Morgan Stanley. Anthony Wood, fundador e CEO da Roku, permanecerá na governança da empresa resultante e integrará o conselho da Fox.
A operação criaria o terceiro maior player de televisão nos EUA em termos de audiência, ao combinar a atuação da Fox em TV com o ecossistema de streaming da Roku, incluindo publicidade e serviços de assinatura. A mudança simboliza uma transição estratégica para o grupo controlador de Lachlan Murdoch.
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