A indústria de memória DRAM vive uma transformação estrutural relevante. Até outubro de 2025, os preços mantinham-se estáveis, mas, a partir de then, registraram alta rápida que persiste. A escalada é impulsionada pela demanda de data centers voltados a IA.
Os três maiores fabricantes globais — SK Hynix, Samsung Electronics e Micron Technology — realocaram cerca de 70% de suas linhas de produção para memória de alta largura de banda (HBM). A estratégia atende à demanda crescente de IA em ambientes corporativos.
Como consequência imediata, memórias DDR4 e DDR5 para consumo ficaram escassas, elevando seus preços. Segundo a Gartner, a participação da memória RAM no custo total de um notebook subiu de 16% para 23%.
A aposta atual do mercado aponta para uma atuação mais firme de fabricantes chineses. A tendência pode atenuar impactos de curto prazo, oferecendo novos suprimentos e potenciais reduções de pressão de preço no futuro.
Essa mudança abre espaço para empresas como YMTC e CXMT, importantes players nacionais. A YMTC é reconhecida por sua atuação em chips NAND, enquanto a CXMT amplia a produção de memórias, buscando atender à demanda global.
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