A ISA Energia Brasil informou nesta sexta-feira que avalia a realização de um follow-on de distribuição primária de ações preferenciais, com valor estimado de cerca de R$ 650 milhões. A operação seria destinada a investidores profissionais no Brasil.
A empresa diz ter contratado o BTG Pactual Investment Banking e o respectivo agente de colocação internacional para assessoria financeira e trabalhos preparatórios. A viabilidade dependerá de condições de mercado e aprovações necessárias.
Entre os fatores considerados, a ISA cita o cenário macroeconômico, condições de capitais nacionais e internacionais, e o interesse de investidores. A operação pode incluir direito de prioridade aos acionistas atuais.
A ISA informa que, no follow-on, os acionistas teriam preferência para subscrição. A ISA Capital, controladora, já manifestou interesse em subscrever até 35,81% do capital, correspondente à sua participação.
O conselho da ISA Energia também convocou uma assembleia geral extraordinária para 24 de julho. A pauta avalia a alteração e consolidação do estatuto social, com foco na conversão de ações ordinárias em preferenciais.
A proposta de mudanças também busca aumentar o capital autorizado e permitir a emissão de ações e outros valores mobiliários, para atender eventuais requisitos do follow-on. A assembleia deverá deliberar sobre esses pontos.
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