JX Metals realiza maior IPO do Japão desde 2018 e capta US$ 3 bilhões

A oferta pública inicial (IPO) da JX Advanced Metals foi precificada no limite superior da faixa de preço, resultando em uma captação de ¥ 439 bilhões (aproximadamente US$ 3 bilhões). Este evento marca o maior IPO do Japão desde a abertura de capital da SoftBank em 2018. A Eneos Holdings, responsável pela venda das ações a ¥ 820 cada, confirmou a informação em um comunicado na segunda-feira, após uma reportagem da Bloomberg News. A listagem está prevista para ocorrer na Bolsa de Valores de Tóquio em 19 de março.

A precificação do IPO é vista como um sinal positivo para outras empresas japonesas que consideram a listagem, especialmente em um cenário onde o mercado de ações do país tem enfrentado desafios devido à guerra comercial global. Recentemente, as ações de tecnologia e chips sofreram quedas, com investidores preocupados com tarifas e a desaceleração nos gastos com equipamentos de computação de inteligência artificial. Essas incertezas levaram a Eneos a revisar suas expectativas de preços para a JX Metals, estabelecendo uma faixa entre ¥ 810 e ¥ 820 por ação.

As ações da Eneos caíram 1,3%, fechando a ¥ 799,90 antes do anúncio, acumulando uma queda de 3,2% no ano. A JX Metals é fornecedora de materiais essenciais para semicondutores, atendendo clientes como Taiwan Semiconductor Manufacturing e Intel, e gerou cerca de um terço de seu lucro operacional no segmento de materiais para chips no último ano fiscal.

A Eneos, que detinha a totalidade das ações da JX Metals, vendeu parte de sua participação globalmente. A maior refinaria de petróleo do Japão afirmou que os recursos obtidos com a IPO serão utilizados para aumentar os retornos aos acionistas e investir em descarbonização. Os coordenadores globais da transação incluem Daiwa Securities Group, JPMorgan Chase, Morgan Stanley e Mizuho Financial Group. O mercado de IPO no Japão registrou mais de ¥ 960 bilhões em ofertas no ano passado, com destaques como Kioxia Holdings e Rigaku Holdings.