Azul anuncia oferta pública de ações preferenciais com bônus de subscrição para reestruturação financeira

A Azul Linhas Aéreas anunciou uma oferta pública de ações preferenciais com bônus de subscrição, visando captar entre R$ 1,6 bilhão e R$ 4,1 bilhões. A operação ocorre em meio a um processo de reestruturação financeira e será definida no dia 23 de abril.

A oferta, classificada como primária, envolve a emissão de 450 milhões de novas ações, podendo ser ampliada em até 155%, totalizando até 697,9 milhões de papéis. O preço por ação foi fixado em R$ 3,58. Cada ação subscrita dará direito a um bônus de subscrição, incentivando a participação dos investidores.

Além de levantar recursos, a operação permitirá a equitação obrigatória de parte das notas de cupom de 11,5% que vencem em 2029. A Azul planeja implementar a troca obrigatória de parte do valor principal das notas pelas novas ações emitidas, conforme detalhado na ata da reunião do conselho.

A oferta será coordenada pelos bancos UBS BB, BTG Pactual e Citi. A iniciativa é parte da estratégia da companhia para fortalecer sua posição financeira e garantir a continuidade de suas operações no mercado aéreo.