Gerdau levanta US$ 650 milhões com emissão de títulos para otimizar sua dívida

A Gerdau (GGBR4) anunciou a aprovação de uma oferta pública de títulos de dívida de US$ 650 milhões pela sua subsidiária Gerdau Trade. Os recursos serão utilizados para a recompra de bonds em circulação e para fins corporativos, visando otimizar a estrutura de capital da empresa.

A emissão será regulada pela U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) e ocorrerá no mercado externo. A Gerdau Trade também iniciou uma oferta de recompra de notes com cupom de 4,875% e vencimento em 2027. A recompra está condicionada à precificação dos novos bonds, que contarão com garantias da Gerdau S.A. e suas subsidiárias, aumentando a segurança da operação.

A taxa de juros da nova emissão foi fixada em 1,4% acima dos Treasuries, um valor inferior ao indicativo inicial de 1,7%. Essa redução reflete a demanda positiva dos investidores, evidenciando a confiança no modelo de negócios da Gerdau. A operação faz parte da estratégia da empresa de reorganizar sua estrutura financeira e garantir maior flexibilidade para expansão.

A movimentação da Gerdau ocorre simultaneamente ao anúncio do Tesouro Nacional sobre a emissão de títulos em dólares no mercado internacional, incluindo um novo benchmark de cinco anos. A Gerdau busca, com essa operação, fortalecer sua posição no mercado global e se preparar para novas oportunidades de crescimento, especialmente nos setores de siderurgia e energia.