Embraer capta R$ 3,746 bilhões em oferta de títulos no mercado internacional

A Embraer (EMBR3) anunciou que sua subsidiária indireta, Embraer Netherlands Finance B.V., definiu uma taxa de juros anual de 5,980% para a emissão de US$ 650 milhões (equivalente a R$ 3,746 bilhões) em títulos de dívida, com vencimento em 2035. O preço de emissão foi fixado em 99,688% do valor principal, e a liquidação está programada para 11 de fevereiro de 2025.

Os recursos líquidos obtidos com a oferta serão utilizados para a compra à vista de notas em circulação, conforme ofertas públicas de aquisição anunciadas em 5 de fevereiro de 2025, totalizando até US$ 150 milhões. Essa estratégia visa otimizar a estrutura de capital da empresa.

Os coordenadores globais e joint bookrunners da emissão incluem Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC e PNC Capital Markets LLC. Além disso, BofA Securities, Inc., Banco Bradesco BBI S.A., Credit Agricole Securities (USA) Inc. e Santander US Capital Markets LLC também atuam como joint bookrunners.

A operação reflete a confiança da Embraer no mercado de capitais e sua intenção de fortalecer sua posição financeira, aproveitando as condições atuais para garantir recursos que suportem suas atividades e investimentos futuros.