BASF avalia listagem de divisão de agroquímicos e busca bancos para propostas

A BASF está em processo de avaliação para a possível listagem de sua divisão de produtos químicos agrícolas, conforme revelado por fontes próximas ao assunto. A empresa alemã considera realizar a oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos, com a possibilidade de contratar consultores nas próximas semanas. Além dos EUA, a Alemanha também é uma opção para a listagem, que pode ocorrer já em 2025.

A unidade de agroquímicos da BASF é responsável pela fabricação de produtos como herbicidas e fungicidas. De acordo com análises do Jefferies Financial Group, a divisão pode ser avaliada em 16,5 bilhões de euros (aproximadamente 17,2 bilhões de dólares), enquanto o JPMorgan Chase estima um valor de cerca de 19,5 bilhões de euros. No entanto, as discussões ainda estão em andamento e nenhuma decisão final foi tomada.

Uma listagem nos EUA poderia alinhar a BASF com outras empresas europeias que estão buscando mercados de capital mais robustos, como a Titan Cement International, que recentemente fez sua oferta em Nova York. A Holcim, outra empresa suíça, também está desmembrando suas operações na América do Norte e planeja listar suas ações tanto na Suíça quanto em Nova York.

O CEO da BASF, Markus Kamieth, que assumiu o cargo em abril de 2023, está implementando mudanças para enfrentar os desafios de altos preços de energia e a queda da demanda global, especialmente na China. Recentemente, Kamieth anunciou a preparação da unidade agrícola para a listagem e a venda do negócio de tintas decorativas Suvinil no Brasil, além de alertar que a empresa pode não atender às expectativas de lucro líquido para o ano devido a custos de reestruturação elevados e perdas em seu setor de materiais para baterias.