Constellation planeja listagem em Oslo após crescimento e redução de dívidas

A Constellation Oil Services Holding planeja listar suas ações na Euronext Growth Oslo, na Noruega, após uma significativa redução de dívidas e um aumento na receita proveniente de contratos com a Petrobras. O CEO da Constellation, Rodrigo Ribeiro, destacou em entrevista à Bloomberg News que essa listagem reflete a confiança no mercado brasileiro de perfuração offshore, especialmente com a Petrobras e outras operadoras expandindo suas atividades de exploração.

Atualmente, a frota de sondas da Constellation no Brasil possui uma carteira de pedidos avaliada em US$ 2,1 bilhões, um crescimento impulsionado por recentes aumentos nas taxas de serviços. Ribeiro afirmou que a empresa está em uma "excelente posição para geração de caixa", ressaltando que o Brasil é o maior mercado de perfuração offshore do mundo. Os investidores atuais terão a opção de listar suas ações, sem que a empresa busque novos recursos por meio da venda.

O valor estimado da Constellation é de aproximadamente 8 bilhões de coroas norueguesas (cerca de US$ 720 milhões), e Ribeiro mencionou que os acionistas precisam listar pelo menos 15% das ações para que a oferta prossiga. A expectativa é que as ações comecem a ser negociadas em 6 de março. Os lucros antes de juros, depreciação e amortização devem aumentar para entre US$ 400 milhões e US$ 500 milhões em 2026, superando a previsão de US$ 200 milhões para 2024.

Esse movimento marca uma nova fase para a Constellation, que passou por um período de reestruturação após um escândalo de corrupção no governo brasileiro e a queda dos preços do petróleo, que afetaram severamente a Petrobras. A crise resultou em dificuldades financeiras, levando a Constellation, anteriormente conhecida como QGOG, a deixar de pagar títulos e iniciar negociações com credores, alguns dos quais acabaram adquirindo participações na empresa.