CoreWeave busca levantar até R$ 2,7 bilhões em sua oferta pública inicial

CoreWeave, uma startup que se destacou na venda de processadores de inteligência artificial da Nvidia, anunciou que pretende levantar até $ 2,7 bilhões em sua oferta pública inicial (IPO). Em um documento atualizado, a empresa indicou uma faixa de preço esperada entre $ 47 e $ 55 por ação, planejando vender 49 mil ações, incluindo algumas de investidores existentes. Com base na quantidade de ações Classe A e Classe B após a oferta, a avaliação da empresa pode alcançar $ 26,5 bilhões no limite superior da faixa.

Fundada em 2017 como Atlantic Crypto, a CoreWeave começou oferecendo infraestrutura para mineração de criptomoedas, mas mudou seu foco para inteligência artificial após a queda nos preços das moedas digitais. A demanda crescente por GPUs da Nvidia impulsionou um aumento de 700% nas vendas em 2024, totalizando $ 1,92 bilhão, com 77% da receita proveniente de apenas dois clientes, sendo a Microsoft a maior, responsável por 62% da receita.

A Microsoft começou a colaborar com a CoreWeave em 2023 para atender à demanda da OpenAI, especialmente após o lançamento do ChatGPT. A empresa planeja listar suas ações na Nasdaq sob o símbolo "CRWV". Os três cofundadores controlam a maior parte da empresa, com o CEO Michael Intrator detendo 37% do poder de voto, enquanto o Chief Data Officer Brannin McBee e o Chief Strategy Officer Brian Venturo controlam 19% e 25%, respectivamente.

Atualmente, a CoreWeave opera 32 data centers com mais de 250 mil GPUs da Nvidia, a maioria utilizando a arquitetura Hopper. A oferta pública ocorre em um momento desafiador para o mercado de tecnologia, com o Nasdaq enfrentando uma queda significativa. A Morgan Stanley lidera a oferta, com apoio do JPMorgan Chase e Goldman Sachs, enquanto outras empresas, como Klarna e Hinge Health, também buscam entrar no mercado.