Capital One adquire Discover Financial em negócio de R$ 35,3 bilhões aprovado por reguladores

Aquisição da Discover pelo Capital One é aprovada por órgãos reguladores

A aquisição da Discover Financial Services pelo Capital One Financial, no valor de US$ 35,3 bilhões, foi aprovada pelo Federal Reserve e pela Office of the Comptroller of the Currency nesta sexta-feira (17). A transação, realizada integralmente em ações, representa um prêmio de 26% para os acionistas da Discover.

O Federal Reserve avaliou a proposta considerando fatores como recursos financeiros e gerenciais das empresas, conveniência e necessidades das comunidades atendidas e impactos na estabilidade competitiva e financeira. A decisão marca um avanço significativo na consolidação do mercado de crédito nos Estados Unidos.

Empresas expandirão base de clientes e ofertas de cartão de crédito

Com a aquisição, o Capital One também incorporará indiretamente o Discover Bank. A união das empresas, ambas grandes emissoras de cartão de crédito, ampliará a base de depósitos e a variedade de ofertas de cartão de crédito do Capital One.

Os acionistas do Capital One deterão 60% da nova empresa, enquanto os da Discover terão 40%, conforme acordo divulgado em fevereiro de 2024. A expectativa é que o fechamento do negócio ocorra em 18 de maio.

Transação representa prêmio para acionistas da Discover

O acordo prevê que os acionistas da Discover recebam 1,0192 ações do Capital One para cada ação da Discover, o que corresponde a um prêmio de aproximadamente 26% em relação ao preço de fechamento de US$ 110,49 da Discover no momento do anúncio.