Gol Linhas Aéreas fecha acordo com credores e avança na recuperação judicial nos EUA

A Gol Linhas Aéreas anunciou um acordo com credores que detêm oito por cento dos títulos prioritários, garantindo US$ 125 milhões em novos títulos. O montante integra o financiamento total de US$ 1,9 bilhão que a companhia busca para sua recuperação judicial (Chapter 11) nos Estados Unidos. O acordo foi formalizado em fato relevante na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O grupo de credores, que possui a maior parte dos títulos emitidos pela Gol Finance com vencimento em 2026, assegura um suporte significativo para a aprovação do plano de reestruturação. Com esse novo compromisso, a Gol já garantiu US$ 1,375 bilhão do total necessário. A expectativa da companhia é concluir o processo até junho de 2025.

Detalhes do Acordo

O entendimento elimina incertezas sobre o tratamento da dívida no plano de reorganização. A Gol informou que outros investidores poderão participar do financiamento, com a possibilidade de subscrever até US$ 50 milhões adicionais. Os credores que não aderirem ao financiamento de saída receberão até US$ 100 milhões em novas notas, sem conversibilidade em ações.

O plano de reestruturação prevê uma redução significativa do endividamento, com a conversão ou extinção de até US$ 1,7 bilhão em dívidas financeiras e US$ 850 milhões em outras obrigações. A conversão de parte dos débitos em capital resultará em diluição da base acionária atual, mas os acionistas manterão direito de preferência, conforme a legislação brasileira.