Petrobras planeja captar R$ 3 bilhões por meio de debêntures no mercado financeiro

A Petrobras está se preparando para emitir cerca de R$ 3 bilhões em debêntures, aproveitando o atual cenário de baixo custo de captação no Brasil. A operação, que deve ser precificada no fim do próximo mês, marca o retorno da empresa ao mercado local de dívida após anos de ausência.

Bancos já foram mandatados para a emissão, que ocorre em um momento em que a demanda por renda fixa está alta, especialmente entre fundos de crédito e investidores individuais. Apesar dos juros elevados no país, o custo de captação local está em níveis historicamente baixos, atraindo grandes emissores brasileiros que, anteriormente, buscavam recursos no exterior.

A decisão da Petrobras de acessar o mercado local se dá em meio a um cenário internacional desafiador, onde os preços para emissão de títulos estão elevados devido à volatilidade dos Treasuries, os títulos do Tesouro americano. Recentemente, a Vale também anunciou uma emissão significativa de R$ 6 bilhões em debêntures incentivadas, evidenciando a tendência de captação no mercado doméstico.

Mudanças no Estatuto

A emissão das debêntures da Petrobras é viabilizada por uma recente alteração em seu estatuto social, que permite à diretoria executiva decidir sobre a emissão de debêntures não conversíveis em ações, respeitando os limites anuais estabelecidos pelo Conselho de Administração. Essa mudança está alinhada com as atualizações na Lei das S.A.

A Petrobras não se manifestou sobre a operação até o fechamento desta matéria. O movimento da estatal reflete uma nova estratégia de financiamento, aproveitando as condições favoráveis do mercado local.