Petrobras solicita registro para emissão de debêntures de R$ 3 bilhões

A Petrobras anunciou, em um Fato Relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a intenção de emitir até R$ 3 bilhões em debêntures não conversíveis. O pedido foi formalizado nesta sexta-feira e abrange três séries com vencimentos entre 2035 e 2045. Os recursos obtidos serão direcionados a projetos prioritários da companhia.

As debêntures, da 8ª emissão da Petrobras, serão oferecidas em regime de distribuição pública, com atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A taxa de juros será prefixada, a ser definida durante o processo de bookbuilding. As datas de vencimento são: 15 de junho de 2035 para a primeira série, 15 de junho de 2040 para a segunda e 15 de junho de 2045 para a terceira.

Os recursos captados serão utilizados exclusivamente para cobrir gastos e despesas relacionadas aos investimentos nos projetos prioritários que constarão na Escritura de Emissão. A distribuição será realizada por instituições financeiras, com a coordenação do UBS BB Corretora, Banco Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Banco Santander e XP Investimentos.

A Petrobras também disponibilizou o prospecto preliminar, que contém informações sobre as características da emissão, locais de obtenção do documento e detalhes sobre o procedimento de coleta de intenções de investimento.