Petrobras emite R$ 3 bilhões em debêntures para fortalecer sua estrutura financeira

A Petrobras anunciou a conclusão de sua oitava emissão de debêntures simples, totalizando R$ 3 bilhões. A operação, finalizada nesta segunda-feira, 30, foi estruturada em três séries e segue as diretrizes da Resolução CVM 160 e da Lei nº 12.431, que oferece incentivos fiscais para investimentos em infraestrutura. Essa captação é parte da estratégia da estatal para gerenciar seus passivos e diversificar suas fontes de financiamento.

A demanda pela emissão foi expressiva, alcançando R$ 5,4 bilhões, quase o dobro do valor emitido. Esse interesse do mercado permitiu uma redução significativa nas taxas de juros durante o processo de bookbuilding, que é o mecanismo utilizado para a formação de preços. A participação de investidores pessoas físicas foi um destaque, representando cerca de 68% do total subscrito.

Os recursos obtidos com essa emissão serão direcionados ao Projeto Integrado Rota 3, que visa aumentar a capacidade de escoamento e processamento de gás natural na Bacia de Santos. A Petrobras continua a buscar alternativas para otimizar sua estrutura de capital e financiar iniciativas essenciais para o desenvolvimento do setor energético brasileiro.