- A UBS identificou Alibaba e Tencent como líderes em inteligência artificial (IA) na China, destacando seu crescimento e investimentos em tecnologia.
- Alibaba é considerado o maior habilitador de IA no país, com uma infraestrutura de nuvem robusta.
- Tencent deve se beneficiar da integração da IA em jogos e publicidade, com potencial para inovações.
- No segundo trimestre, as ações da Alibaba subiram 83% nos Estados Unidos e as da Tencent aumentaram 54% em Hong Kong.
- A UBS observou que as restrições de chips não impactaram significativamente essas empresas, que estão aumentando seus investimentos em IA.
A UBS identificou Alibaba e Tencent como os principais protagonistas no setor de inteligência artificial (IA) na China, destacando seu crescimento robusto e investimentos significativos em tecnologia. Em um relatório recente, a equipe liderada pela estrategista Eva Lee, baseada em Hong Kong, afirmou que o setor ainda não precificou completamente as perspectivas de crescimento.
Nos últimos dois anos, várias empresas chinesas tentaram monetizar a IA generativa, resultando na ascensão de líderes e na queda de retardatários. A UBS observou que Alibaba se destaca como o maior habilitador de IA na China, oferecendo uma infraestrutura de nuvem completa. Por sua vez, Tencent deve se beneficiar da integração da IA em jogos e publicidade, com potencial para inovações significativas.
Desempenho das Ações
Os resultados do segundo trimestre, divulgados em agosto, mostraram que as ações da Alibaba subiram 83% nos Estados Unidos, enquanto as da Tencent aumentaram 54% em Hong Kong. Em contraste, rivais como Baidu e JD.com apresentaram desempenhos inferiores, com ações da Baidu subindo 36% e as da JD.com caindo 3% no mesmo período.
A UBS também destacou que as restrições de chips não têm sido um grande obstáculo para as gigantes da internet na China, que reportaram estoques suficientes para treinamento e melhorias contínuas em software. As duas empresas estão aumentando seus investimentos em IA, com a Alibaba elevando seus gastos em mais de 50% em relação à média dos últimos quatro trimestres e a Tencent dobrando seus investimentos anuais.
Perspectivas Futuras
Essas movimentações refletem uma crescente confiança no potencial de longo prazo da IA. Apesar de Alibaba e Tencent não se concentrarem exclusivamente em IA, cada uma mantém segmentos de negócios significativos, como e-commerce e jogos. A competição acirrada no setor de entrega instantânea e a incerteza regulatória em torno dos jogos ainda representam desafios para ambas as empresas.
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