- A Engie Brasil Energia trabalha com Itaú BBA e Santander Brasil para uma oferta de ações de até R$ 10 bilhões, segundo pessoas próximas e à Bloomberg News.
- A operação é esperada para meados deste ano, com outros bancos podendo ampliar o pool de vendedores.
- Os recursos visam financiar a aquisição de 40% da Jirau Energia, controlada pela Engie Brasil Participações, acionista da Engie Brasil Energia.
- A Jirau Energia detém a concessão da usina hidrelétrica de Jirau, no rio Madeira, em Rondônia, com 3.750 megawatts de capacidade instalada.
- Não houve decisão final sobre a transação, e nem a Engie, nem Itaú ou Santander comentaram o assunto.
A Engie Brasil Energia negocia uma oferta de ações de até 10 bilhões de reais, com Itaú BBA e Santander Brasil, segundo fontes que falaram à Bloomberg News. A operação busca captar recursos para financiar a aquisição de 40% da Jirau Energia. A venda pode ocorrer entre meados do ano. Não houve confirmação das partes.
Outras instituições financeiras podem se incorporar à operação para dar suporte à venda das ações. Ainda não houve decisão final sobre a transação, que pode sofrer alterações conforme as condições do mercado.
Detalhes da operação
A Engie Brasil Energia afirmou que o conselho de administração autorizou, em dezembro, a análise de viabilidade da aquisição da fatia de 40% na Jirau. A negociação está condicionada a estudos e às condições de mercado.
Sobre a Jirau Energia
A Jirau Energia detém a concessão da usina hidrelétrica de Jirau, no rio Madeira, Rondônia, com 3.750 MW de capacidade instalada. A empresa é a controladora da Engie Brasil Energia, responsável por parte das operações e decisões estratégicas.
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