- SpaceX planeja registrar o folheto da OPV na Europa, com acesso a investidores institucionais europeus após aprovação regulatória, inicialmente através da autoridade alemã.
- O folheto indica oferta de ações em Alemanha, Dinamarca, França, Países Baixos, Noruega, Espanha e Suécia, assim que autorizado pelos reguladores.
- A operação envolve um preço de debut de 135 dólares por ação, totalizando cerca de 74 bilhões de dólares, com valorização estimada de 1,77 trilhões de dólares.
- Investidores espanhóis ainda não terão acesso prévio à colocação localmente, devido a questões regulatórias; há possibilidade de mudança conforme o folheto seja registrado na Alemanha.
- No mercado americano, bancos colocadores e plataformas de varejo poderão disponibilizar ações: Santander participa; Fidelity, Charles Schwab, Robinhood, SoFi Securities e E*TRADE oferecerão participação, com regras para elegibilidade e limites para alguns clientes.
SpaceX planeja registrar seu folheto na Europa e abrir acesso a grandes investidores espanhóis. A operação, anunciada por meio do folheto registrado nos EUA, mira uma oferta pública inicial (OPV) de cerca de 74 bilhões de dólares, com valorização estimada em 1,77 trilhões de dólares. A empresa fixa preço inicial de 135 dólares por ação.
Segundo o documento, a empresa poderá oferecer ações na Alemanha, Dinamarca, França, Países Baixos, Noruega, Espanha e Suécia, assim que o folheto receba aprovação regulatória. A prática de registrar o folheto na Alemanha para obter passaporte europeu é comum em casos de OPV, abrindo caminho para a Venezuela de ações na UE.
Atualmente, investidores espanhóis devem aguardar. Entidades financeiras consultadas dizem que não haverá acesso antecipado aos clientes, nem mesmo aos de alta renda, por questões regulatórias. Reguladores europeus ainda avaliam a aplicação do folheto nos mercados locais.
Mudança regulatória esperada
Fontes do mercado indicam que o registro do folheto na Alemanha pode facilitar o ingresso da SpaceX no Espaço Europeu, permitindo que investidores institucionais do continente participem da operação. A operação depende da autorização de autoridades de cada país e da notificação aos supervisores.
Bancos colocadores já trabalham na preparação, incluindo Santander, com equipes dedicadas ao caso. Quase todos os bancos envolvidos sinalizam que iniciarão contatos com potenciais investidores institucionais, mantendo a preferência inicial ao público norte-americano de maior poder aquisitivo.
Para investidores individuais, o prospecto prevê participação em parte da OPV nos EUA, com apoio de corretoras como Fidelity, Charles Schwab, Robinhood, SoFi Securities e E*TRADE. Os clientes poderão solicitar ações pela plataformas dessas corretoras.
SpaceX busca ampliar o interesse global na oferta, destacando a presença de seus setores espacial e de inteligência artificial. O rumor de uma demanda elevada entre investidores institucionais e de varejo é destacado por analistas, apontando o apelo da diversificação entre tecnologia espacial e dados.
A empresa também divulgou, via vídeo de 17 minutos, um chamamento aos investidores para abrirem contas de negociação, ressaltando a visão de crescimento de Elon Musk. A divulgação ocorre no momento em que bancos globais aceleram a preparação de apresentações para clientes de alta renda.
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