A Circle, que emite o stablecoin USDC, está se preparando para abrir seu capital nos EUA, buscando levantar cerca de 624 milhões de dólares e avaliando a empresa em 6 bilhões de dólares. No processo, 60% das ações serão vendidas por acionistas existentes, o que é incomum em ofertas públicas. A empresa planeja vender 24 milhões de ações, sendo 9,6 milhões da própria empresa e 14,4 milhões de acionistas. O preço esperado é entre 24 e 26 dólares por ação. Cathie Wood, da ARK Investment Management, demonstrou interesse em comprar até 150 milhões de dólares em ações. A Circle é lucrativa, com um lucro líquido de 64,8 milhões de dólares no último trimestre e cerca de 850 milhões de dólares em caixa. A empresa também está se beneficiando do aumento da confiança no mercado de stablecoins, especialmente com a possibilidade de novas regulamentações nos EUA.
A Circle, emissora do stablecoin USDC, iniciou seu processo de oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos, com o objetivo de levantar cerca de $624 milhões e avaliar a empresa em aproximadamente $6 bilhões. A companhia planeja vender 24 milhões de ações de ações ordinárias Classe A, sendo 9,6 milhões delas da própria empresa e 14,4 milhões de acionistas existentes.
Um aspecto notável do IPO é que 60% das ações disponíveis são provenientes de acionistas atuais, uma prática incomum em ofertas públicas. A empresa pretende listar suas ações na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o ticker CRCL. A gestora de investimentos ARK, liderada por Cathie Wood, manifestou interesse em adquirir até $150 milhões em ações.
Detalhes Financeiros
A Circle reportou um lucro líquido de $64,8 milhões no último trimestre e possui quase $850 milhões em caixa e equivalentes. A expectativa é que a empresa arrecade mais $240 milhões com o IPO, com um preço estimado entre $24 e $26 por ação. A venda significativa de ações por investidores pode ser atribuída à busca por liquidez em um mercado que enfrenta desafios desde o pico de 2021.
A consultora de IPOs Lise Buyer destacou que os investidores estão em busca de saídas para redistribuir recursos. O CEO da Circle, Jeremy Allaire, planeja vender 8% de sua participação, enquanto outros cofundadores e executivos também estão se desfazendo de parte de suas ações.
Contexto do Mercado
O IPO da Circle ocorre em um momento em que o setor de stablecoins está em crescimento, com o USDC representando cerca de 27% do mercado total de stablecoins. A legislação sobre criptomoedas nos Estados Unidos está avançando, com o Senado votando recentemente para criar um marco regulatório para stablecoins. A expectativa é que isso possa impactar positivamente a confiança no mercado.
A Coinbase, cofundadora do USDC, também pode ser afetada pelo IPO, uma vez que possui um acordo de compartilhamento de receita com a Circle. O desempenho do USDC é monitorado de perto por investidores, dado seu papel crescente na movimentação de dólares e na preservação da dominância do dólar americano.
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