No final de 2022, a Suzano emitiu US$ 165 milhões em panda bonds, uma operação pioneira para empresas não financeiras nas Américas, coordenada pelo HSBC. A emissão, que levou seis meses para ser estruturada, envolveu um road show de quase três meses e a obtenção de autorizações específicas na China. O CEO do HSBC no […]
No final de 2022, a Suzano emitiu US$ 165 milhões em panda bonds, uma operação pioneira para empresas não financeiras nas Américas, coordenada pelo HSBC. A emissão, que levou seis meses para ser estruturada, envolveu um road show de quase três meses e a obtenção de autorizações específicas na China.
O CEO do HSBC no Brasil, Alexandre Guião, destacou que essa operação não apenas reforçou a atuação do banco em sustentabilidade, mas também exemplificou a estratégia de crescimento da instituição no país. O HSBC, presente em cerca de 60 países, registrou um crescimento superior a 10% em 2024, com receitas de R$ 1,65 bilhão e lucro líquido de R$ 165,7 milhões.
Crescimento e Inovação
O banco avançou em áreas como cash management e trade finance, desenvolvendo soluções inovadoras para seus clientes. No ano passado, o HSBC gerou mais de US$ 3 bilhões em transações internacionais, com um crescimento expressivo que não aparece nos resultados conforme o IFRS. No primeiro trimestre de 2024, o banco já havia registrado um book de mais de US$ 600 milhões.
Guião ressaltou que o corredor com a Ásia é o que mais cresce, com um aumento superior a 100% no ano passado. O fortalecimento das relações comerciais entre Brasil e China pode beneficiar o HSBC, especialmente em um cenário de guerra tarifária entre os Estados Unidos e a China.
Foco em Multinacionais
O HSBC tem como foco atender grandes multinacionais, incluindo 600 grupos econômicos, sendo 500 estrangeiros e 100 brasileiros. Guião afirmou que o relacionamento com clientes em múltiplas jurisdições gera um retorno maior. O banco, que passou por reestruturações desde a venda de suas operações para o Bradesco em 2016, busca ser reconhecido como o melhor banco internacional no Brasil.
Recentemente, o HSBC liderou um empréstimo sindicalizado de US$ 325 milhões para a empresa de aluguel de máquinas Vamos. Além disso, a instituição tem avançado na oferta de cash management, com a adição de 10 a 15 novos clientes por mês. A inovação é uma prioridade, com soluções como um cartão de crédito corporativo lançado em 2024.
Guião destacou a importância de entender as necessidades dos clientes e a capacidade do HSBC de adaptar soluções às particularidades do Brasil. O banco também firmou uma parceria com o Banco do Brasil para facilitar o pagamento de impostos, simplificando o processo para os clientes.
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