A Fras-le, que fabrica materiais de fricção e componentes para freios, está pensando em fazer uma oferta pública subsequente de ações, que pode arrecadar cerca de R$ 300 milhões. Essa oferta terá duas partes: uma primária, onde novas ações serão criadas para aumentar o caixa da empresa, e uma secundária, onde ações da Dramd Participações, que é a acionista controladora indireta da Fras-le, serão vendidas. A Dramd planeja usar o dinheiro obtido para investir na Randoncorp S.A., que é a controladora direta da Fras-le. A empresa contratou o BTG Pactual e o Itaú BBA para ajudar na operação, que será voltada apenas para investidores profissionais e terá esforços de venda no exterior. Os atuais acionistas da Fras-le terão prioridade para comprar as novas ações, mas a Dramd e a Randoncorp decidiram não exercer esse direito, o que pode ajudar a atrair novos investidores. Devido à complexidade da operação, a Fras-le suspendeu temporariamente a divulgação de suas previsões de resultados futuros e está seguindo as práticas recomendadas para esse tipo de operação.
Fras-le, fabricante de materiais de fricção e componentes para sistemas de freios, anunciou que está avaliando uma oferta pública subsequente de ações (“follow-on”). A operação pode movimentar cerca de R$ 300 milhões e incluirá tanto uma oferta primária quanto secundária.
Na oferta primária, novas ações serão emitidas para reforçar o caixa da empresa. Já na oferta secundária, ações da Dramd Participações, acionista controladora indireta da Fras-le, serão vendidas. A Dramd pretende utilizar os recursos líquidos obtidos para subscrever um aumento de capital na Randoncorp S.A., controladora direta da Fras-le.
A companhia contratou o BTG Pactual e o Itaú BBA como assessores financeiros para estruturar a operação. A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme regulamentação da CVM, e contará com esforços de colocação no exterior.
Os atuais acionistas da Fras-le terão prioridade na compra das novas ações emitidas. Dramd e Randoncorp informaram que não exercerão seus direitos de prioridade, o que pode fomentar a liquidez e atrair novos investidores.
Devido à complexidade da operação, a Fras-le decidiu suspender temporariamente a divulgação de suas projeções de resultados futuros (“guidance”). A empresa segue as práticas recomendadas para esse tipo de operação, que envolve processos de auditoria e consultoria financeira.
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