- Casas Bahia convocou assembleias de acionistas e debenturistas para votar aumento de capital autorizado (até R$ 13,25 bilhões) e reperfilamento de dívidas, incluindo possível conversão de debêntures em ações, em meio a resultados do terceiro trimestre com prejuízo de R$ 496 milhões.
- As reuniões estão marcadas para o dia 17 de dezembro: a Assembleia Geral Extraordinária para acionistas decidirá sobre o aumento de capital; a assembleia de debenturistas envolve a décima emissão de debêntures.
- Analistas do Safra destacaram que a medida pode representar diluição caso haja conversão em ações, embora tenha função de ampliar a flexibilidade do conselho de administração.
- Em agosto, a Mapa Capital tornou-se a maior acionista após converter debêntures da série 2 da décima emissão, movendo-se após acordo com Bradesco e Banco do Brasil.
- As ações chegaram a cair cerca de 12% na manhã de hoje, a R$ 3,57, após a divulgação e anúncio das próximas etapas de capitalização.
As Casas Bahia anunciou assembleias de acionistas e debenturistas para discutir aumento de capital autorizado de até 13,25 bilhões de reais e o reperfilamento de dívidas, incluindo possível conversão de debêntures em ações. O objetivo é ampliar flexibilidade estrutural após resultados do 3º trimestre. A decisão ocorre após a empresa registrar prejuízo de 496 milhões de reais no período.
A divulgação ocorreu após a empresa apresentar o balanço do terceiro trimestre, quando as despesas financeiras pesaram no resultado. O presidente executivo comentou que o grupo trabalha em iniciativas para melhorar a estrutura de capital, mantendo o foco na saúde financeira.
As assembleias estão marcadas para 17 de dezembro, envolvendo acionistas e debenturistas da 10ª emissão de debêntures. Analistas destacam que a reperfilação pode reduzir custos, mas pode gerar diluição caso haja conversão de dívida em ações, Impacto esperado sobre o valor de mercado foi de queda de mais de 12% no pregão desta quarta-feira, com as ações a 3,57 reais por volta das 11h.
A operação de agosto, quando a Mapa Capital tornou-se a maior acionista após converter debêntures em ações, motivou atenções de gestores e fundos por possíveis movimentos semelhantes. A proposta de aumento de capital busca dar ao conselho amplas opções caso decida converter parte da dívida, mantendo condições proporcionais aos demais acionistas.
