- A Paramount Skydance fez uma oferta pública de aquisição hostil para a Warner Bros Discovery a 30 dólares por ação em dinheiro, superior à proposta da Netflix de 27,75 dólares por ação.
- A operação é apoiada por financiamento de capital da família Ellison e da RedBird Capital, além de compromissos de dívida de 54 bilhões de dólares de bancos.
- A Warner Bros Discovery é proprietária de CNN, TBS, HGTV e HBO Max.
- A Netflix havia fechado acordo para adquirir os estúdios da WBD, incluindo HBO Max, por cerca de 72 bilhões de dólares.
- A oferta da Paramount Skydance é apresentada como alternativa superior à Netflix e semelhante à proposta que a empresa já havia rejeitado recentemente.
Warner Bros Discovery (WBD) recebeu nesta semana uma oferta hostil de aquisição. A Paramount Skydance, liderada por David Ellison, apresentou uma proposta em dinheiro de 30 dólares por ação, superior à oferta da Netflix anunciada recentemente. O alvo inclui ativos como CNN, TBS, HGTV e HBO Max.
A operação é estruturada como uma oferta integral em cash. O montante visa superar a proposta concorrente, que previa a aquisição dos estúdios de WBD por cerca de 27,75 dólares por ação, com HBO Max incluído no acordo. A situação coloca a televisão tradicional e o streaming em choque de modelos de negócio.
O financiamento da proposta envolve a família Ellison e a RedBird Capital, além de compromissos de dívida avaliados em 54 bilhões de dólares de bancos, incluindo Bank of America, Citi e Apollo Global Management, conforme reportagem da CNBC. As condições elevam o peso de capital na transação.
Historicamente, a Netflix tinha fechado acordo para adquirir parte dos estúdios da WBD, incluindo HBO Max, por valores estimados na casa dos dezenas de bilhões de dólares. O negócio dependeria de aprovações regulatórias em múltiplas jurisdições e de avaliações estratégicas pela WBD.
A Warner Bros Discovery ainda não confirmou o fechamento de nenhuma transação. Acompanhará futuros comunicados oficiais para esclarecer a aceitação, rejeição ou ajustes nas ofertas em jogo, bem como impactos sobre seus canais e serviços de streaming.
