- Devyani International e Sapphire Foods India concordaram com fusão por troca de ações, no valor de cerca de US$ 933 milhões, para unir operações da KFC e Pizza Hut na Índia.
- A troca será de 177 ações da Devyani por cada 100 ações da Sapphire, criando uma única entidade pan‑india.
- A operação envolve emissão total de 568,85 milhões de ações pela Devyani aos detentores da Sapphire, avaliando a transação em cerca de 83,9 bilhões de rúpias (US$ 933 milhões).
- A fusão requer aprovações regulatórias e deve levar entre 12 e 15 meses para conclusão; a integração completa está prevista para até 18 meses após a data efetiva.
- Separadamente, a Devyani comprará 19 lojas da KFC da Yum! India por 900 milhões de rúpias e pagará 3,2 bilhões de rúpias à Yum! por direitos da fusão e territórios adicionais.
Acordo de fusão entre Devyani International e Sapphire Foods India, franqueadas da Yum! Brands, cria uma única operação pan-indiana via troca de ações no valor aproximado de US$ 933 milhões. A relação será de 177 ações da Devyani para cada 100 ações da Sapphire.
A transação envolve a emissão de 568,85 milhões de ações pela Devyani aos detentores da Sapphire, avaliando a operação em cerca de 83,9 bilhões de rúpias. As operações atuais das duas empresas serão reunidas em uma única plataforma.
A fusão foi aprovada pela Yum! Brands, com conclusão regulatória prevista entre 12 e 15 meses. A integração completa deverá ocorrer em até 18 meses a partir da data de efetivação da fusão.
Além disso, a Devyani comprará 19 lojas KFC da Yum! India por 900 milhões de rúpias em dinheiro. Também pagará 3,2 bilhões de rúpias à Yum! India por proceeds ligados à fusão e a direitos territoriais adicionais.
Mercado reagiu de forma volátil: ações da Devyani subiram até 8,3%, enquanto as da Sapphire recuaram até 6%, atingindo mínimas em dois meses. Analistas veem potencial de economias de escala e maior poder de negociação com fornecedores.
A operação visa fortalecer o crescimento da KFC e a expansão da Pizza Hut, além de impulsionar marcas emergentes como Vaango!. A Dois franqueados somam cerca de 3.000 lojas na Índia, com presença também na Nigéria, Nepal e Tailândia.
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